Allegro rozpoczyna IPO i publikuje prospekt emisyjny zapisy na akcje ruszają jutro

Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie do 5% ostatecznej liczby oferowanych akcji. Zaledwie tydzień po potwierdzeniu planów giełdowych, Allegro opublikowało prospekt emisyjny i informuje kiedy rozpoczną się zapisy na akcje. Jest to pierwszy krok przed rozpoczęciem oferty publicznej akcji, która odbędzie się już w tym tygodniu. Jako inny cel wskazano dalszy rozwój w obszarze reklamy i porównywania cen.

Allegro rozpoczyna IPO i publikuje prospekt emisyjny – zapisy na akcje ruszają jutro

– Allegro uważa, że istnieje duży potencjał zwiększenia przychodów z reklam poprzez dalszą monetyzację swojego szerokiego zasięgu, ulepszenia w technologii reklam i dzięki sprzyjającym trendom rynkowym w zakresie reklamy internetowej. Grupa uważa, że posiada atrybuty umożliwiające jej pozyskanie dużego udziału w rynku reklam cyfrowych poprzez skalowalne, zautomatyzowane i wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania wykorzystujące ruch i dane Grupy. Ponadto Grupa odnosi korzyści z działalności Ceneo, wiodącej porównywarki cenowej w Polsce, zwiększającej ruch przekierowywany do platformy e-commerce Grupy, oraz zapewniającej rozszerzony zasięg reklam – wyliczyła firma. Wyraźnie w górę poszły też wskaźniki rentowności Allegro.

Coraz bliżej święta czy coraz dalej od ludzi? Świąteczna reklama Coca-Coli dzieli branżę

25 września w aneksie do prospektu Allegro poinformowało, że pula sprzedawanych akcji została powiększona o 30,8 mln sztuk (czyli o 14,3 proc.) do 246,86 mln. W poniedziałek wieczorem potwierdziło to Allegro, informując, że w przypadku inwestorów indywidualnych stopa redukcji wyniosła 84,85 proc. Nakłady inwestycyjne Allegro w pierwszym półroczu stanowiły 6,7 proc. Allegro spodziewa się, że w perspektywie średnioterminowej wydatki te spadną do około 5 proc.

mld zł akcji nowej emisji

• Spółka podaje, że oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15 proc., co oznacza, że całość oferty, wraz z dodatkową pulą, może sięgnąć 216 mln akcji.
• Wtedy przychody sprzedażowe firm zwiększyły się o 31 proc.
• Do Allegro należą też porównywarka cenowa Ceneo.
• Przy dodaniu walorów z nowej emisji wycena spółki wzrośnie odpowiednio do 36 i 44,2 mld zł.
• Oznacza to, że Grupa Allegro tuż po wejściu na warszawski parkiet stanie się największą spółką, detronizując CD Projekt (39 mln PLN kapitalizacji).

Natomiast akcje należące do dyrektorów i członków kadry kierowniczej spółki oraz posiadaczy przyznane po debiucie giełdowym innym pracownikom w ramach programów motywacyjnych będą objęte zakazem sprzedaży przez 360 dni od debiutu giełdowego. Allegro przed tygodniem zapowiedziało, że akcje warte 10 tys. Oraz to, że learn about lexatrade w drugiej połowie marca w związku z epidemią koronawirusa Allegro pozwoliło wszystkim użytkownikom aktywować go za darmo przez trzy miesiące.

Ponadprzeciętnie często korzystają z Allegro – odwiedzają platformę 1,4 razy częściej niż pozostali użytkownicy Krzesła muzyczne i świat handlu sprzedaży USA i składają 2,5 razy więcej zamówień niż osoby nieposiadające abonamentu. Wpływy z e-commerce to przede wszystkim z prowizji od sprzedaży na platformie, a marketingowe – z opcji płatnej promocji ofert. W ostatnich latach Allegro podwyższało prowizję w niektórych kategoriach (jednocześnie rezygnowano z opłat za wystawianie ofert), a z początkiem czerwca br.

• Do 1,77 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 81,3 proc.
• Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie do 5% ostatecznej liczby oferowanych akcji.
• Wyraźnie w górę poszły też wskaźniki rentowności Allegro.
• (ostateczne wartości będą zależeć od ceny sprzedawanych walorów).

Debiut Allegro – ostatni dzień zapisów na akcje! Czy warto wziąć udział w największym i najdroższym IPO w historii GPW?

Szeroki, praktycznie nieograniczony wybór produktów, dostępnych w atrakcyjnych cenach, które klienci mogą wygodnie i bezpiecznie kupić, korzystając z szybkich i darmowych dostaw w ramach programu Allegro Smart! Sprawiają, że Allegro jest platformą pierwszego wyboru dla polskich konsumentów. Spółka informuje, że decyzja o podziale emitowanych akcji między te grupy jeszcze nie zapadła. Zostanie ona podjęta na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020.

Oferta dla inwestorów indywidualnych – kiedy i gdzie?

Zaczęło naliczać prowizję przy każdej transakcji od ceny z uwzględnieniem kosztu dostawy. Wśród celów Allegro w najbliższym czasie oprócz rosnącego zadowolenia kupujących i sprzedających wymieniono wymieniono rozówj Allegro Smart! Żeby ułatwić inwestorom indywidualnym zapisy, utworzono konsorcjum złożone  13 banków i domów maklerskich w całej Polsce.

Akcjonariusze Allegro chcą sprzedać ok. 15 proc. akcji, oferta warta 6,6-8,1 mld zł

Wiadomo tylko, że w ręce inwestorów detalicznych ma trafić około 5 proc. Zaznaczono, że po odliczeniu kosztów debiutu do firmy z emisji nowych akcji trafi ok. 900,5 mln zł. Pozostałe kwoty po refinansowaniu będą wykorzystane na ogólne cele korporacyjne grupy” – czytamy dalej. Klienci ci również dynamiczniej reagują na kampanie informacyjne i marketingowe Grupy, generując średni wzrost GMV na aktywnego kupującego będącego abonentem programu Smart! W wysokości 55% w trakcie pierwszych 12 miesięcy uczestnictwa w programie – opisano.

International jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowo maksymalnie 15 proc. Zgodnie z zapowiedziami w ciągu kilku dni po oficjalnymogłoszeniu zamiaru wejścia na giełdę Allegro opublikowało prospekt emisyjny. Zdecydowaną większość rentowności zapewnia platforma Allegro.

Zdaniem ekspertów Allegro ma szansę zaliczyć nie tylko największy debiut w historii Giełdy Papierów Wartościowych, lecz także największy europejski debiut w tym roku. Ostateczną cenę emisyjną i liczbę sprzedanych akcji poznamy we wtorek 29 września.

Pozyskane środki z emisji nowych akcji posłużą spłacie istniejącego zadłużenia w celu zwiększenia swojej dźwigni netto. Zdaniem zarządu, oferta wzmocni pozycję finansową grupy poprzez umożliwienie spłaty części zadłużenia. Wspomoże także plany rozwoju poprzez dodatkowe zwiększenie jej rozpoznawalności i świadomości marki. – usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów z serwisu. Po zakończeniu IPO akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży (lock-up) na okres 180 dni od dnia pierwszego notowania na GPW. Ostatecznie inwestorzy instytucjonalni będą mogli kupić 236,24 mln walorów Allegro, a detaliczni – 9,34 mln.

Zapisanie walorów na rachunkach maklerskich inwestorów detalicznych planowane jest 6 października, a w przypadku inwestorów instytucjonalnych – 9 października. Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.